（画外音）：蒋干盗书，使曹操错杀水军都督蔡瑁，张允，诸葛亮草船借箭又令曹操折损十五六万支箭，连续的失利，使曹操心中极为恼火，遂采纳谋士荀攸的诈降计，派遣蔡瑁族弟蔡中，蔡和，过江假降东吴，作为内应以通消息。

（江东）

士兵：报，大都督，江北有船来到江口。

周瑜：是何人过江。

士兵：蔡中，蔡和带几百军士来降。

鲁肃：可带家小妇孺。

士兵：没有。

周瑜：请来见我。

士兵：是。

周瑜：入座。

士兵：请二位将军入帐。

蔡中蔡和：请大都督为我等兄长报仇啊。

周瑜：二位，二位将军有话慢讲，慢讲。

蔡和：我兄蔡瑁和张允都督，忠心为曹操训练水军，谁知老贼竟妄杀无辜啊。

蔡中：我二人，誓为兄长报仇，望大都督收留，破曹时，我等愿为前部。

周瑜：好，二位将军放心，不必难过，我定为你们报仇。

蔡中蔡和：谢大都督。

周瑜：甘宁。

甘宁：在。

周瑜：将二位将军及其部从，编在将军部下，你须殷勤相待，好生照料。

甘宁：是，二位将军，请。

鲁肃：大都督，此二人来降，多半有诈，不可收用。

周瑜：二人为兄长报仇，何诈之有。

鲁肃：率兵来降，不带家小，非真降也。

周瑜：子敬，你如此多疑，岂能容天下之士。

鲁肃：先生为何发笑。

诸葛亮：我笑子敬不识公瑾用意，两军交战，大江阻隔，信息不通，细作极难往来，曹操派蔡中，蔡和前来诈降，实为刺探军机，公瑾将计就计，正要他们通风报信，此乃兵不厌诈也。

鲁肃：哦。

周瑜：兴霸兄。

甘宁：大都督，请。

周瑜：兴霸兄，二蔡安置妥当否。

甘宁：日间观大都督眼色，已知二人为诈降，但不知大都督对二人将如何发落。

周瑜：留下二贼，叫他日后为我通风报信，将军只需殷勤相待，时时留心二人动静便可。

甘宁：大都督放心。

周瑜：何人。

黄盖：黄盖押粮归营，特来拜见大都督。

周瑜：请。

黄盖：请。

周瑜：请坐，老将军深夜来此，莫非有要事相商。

黄盖：大都督，敌众我寡，我军不宜久持，何不速决呢。

周瑜：老将军可有何良策见教。

黄盖：何不用火攻。

周瑜：是何人教老将军来献此计。

黄盖：非他人可教，是我自己的主意。

周瑜：公覆，实不相瞒，我正思火攻之计，方假意收降蔡中，蔡和兄弟，以便日后为我通风报信，只是曹操奸诈多谋，如不周密安排，火攻之计将难以实现。

黄盖：是啊，陆地之战可用偷袭，劫寨之法而乘机放火，如今在水上作战。

周瑜：这水上作战，如何才能冲进水寨，不被发现，放火烧船，今日蔡中，蔡和兄弟前来诈降，我何不也派人去曹营诈降，乘其不备，放火烧船，然此人须比蔡中兄弟筹高几倍，否则曹操必不可轻信。

黄盖：大都督，黄盖愿行此计。

周瑜：怎么，老将军愿意前往。

黄盖：我去诈降。

周瑜：不可。

黄盖：怎么。

周瑜：老将军乃东吴三世虎将，当年随先主东征西战，南破山贼，北击董卓，立下汗马功劳，如今。

黄盖：莫非大都督信不过我黄盖。

周瑜：非也，曹操乃奸诈之辈，如今反要对其行诈，如不施苦肉之计，他如何肯信，公覆年迈，万一有些闪失，我如何向江东父老交代。

黄盖：大都督，为了破曹，为了吴侯霸业，莫说是苦肉计，就是粉身碎骨，盖也心甘情愿。

周瑜：老将军肯行苦肉计乃江东万民之幸，将军豪气，令人敬佩，请受我一拜。

黄盖：折煞我也，折煞我也。

周瑜：我替吴侯拜谢老将军。

黄盖：人活百年终有一死，我愿仿效古时英雄，留名青史，死而无怨。

周瑜：各位将军，我奉主公之命，率三军破曹，今日虽初挫曹军于水上，但据降将蔡中，蔡和来报，曹操大军有百万之众，连绵三百余里，敌众我寡，要想破曹，决非一日之功，今令诸将，各领三个月粮草，准备御敌。

黄盖：大都督，大都督，我水军初战曹军，已获全胜，应速速出战，乘胜破敌。

周瑜：黄老将军，曹操足智多谋，善于用兵，当年袁曹大战官渡，袁绍数十万大军却为曹操数万兵马所破，今我军兵马远不及曹军，攻难取胜，不如固守，用疲军之术拖垮曹军，待其粮草耗尽，不攻自破。

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